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›如何進行策略規劃（上） 文章整理／bplan
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21世紀的企業面對快速變遷與競爭激烈的經營環境，企業為了生存與發展，必須能夠因應環境的改變，重新定義公司的使命、願景與目標，提出有效的策略方向，集中公司有限的資源，全力發展有效的戰術與行動計畫，依據年度計畫與預算編列，進行執行工作，並且透過訊息回饋的系統，隨時修正檢討策略計畫。
以上這整個規劃執行考核的過程，就稱為「策略規劃」（Strategic Planning），因此，「策略」（Strategy）是指企業為了達成公司的使命、實現公司的願景所需，而採取努力方向與工作重點。「策略計畫書」（或經營企劃書）的角色就像是公司經營的地圖，指引公司如何順利地落實策略和達成長期的成果目標。
策略規劃有以下幾個特色：
撰寫公司內部情勢分析，可分為描述公司營運情況、產品/服務說明、銷售趨勢及優勢劣勢等四個單元。
1. 公司營運簡介：描述公司的歷史沿革、公司成立之目的與使命、公司的營業項目及獲利模式、公司的目標市場、過去幾年公司所面臨的重大變遷及因應對策、公司的核心專長。
2. 產品/服務說明：針對公司每一項產品/服務，分別描述其用途、功能、特色，產品的目標客群，以及該產品目前的市場地位。
3. 銷售趨勢：分別說明每項產品過去三年的銷售額及成長率，並且簡單說明去年有哪些重大事件（包括競爭對手的動作、經濟情況或通路成效等）對去年銷售情況的衝擊情況。
策略分析
策略分析是公司針對可能會對公司未來發展造成重大影響之所有要素進行深入分析的過程，蒐集足夠而正確的資訊與情報是策略分析的重要基礎，經過策略分析的過程，結論必須指出公司所面臨的關鍵性議題（critical issues），以做為下個階段策略形成的思考焦點。
SWOT分析
SWOT分析是最常使用的策略分析模式，可分為內部因素分析與外部因素分析兩個部份，內部因素分析主要係確認公司內部的優勢與劣勢，這些因素都屬於公司內部可以控制的因素，且對公司未來使命是否能順利達成會有一定程度之影響，企劃團隊必須對內部要素的影響作充分的討論，並且確認哪些因素有助於達成使命，列入優勢的項目，哪些會妨礙使命達成，列入劣勢的項目。
外部因素主要係針對那些與達成公司使命相關的外部環境因素進行分析，以確認公司所面對的機會與威脅。這些外部因素可能對公司未來造成正面或是負面的影響，而且是公司無法直接掌控的。這些外部因素包括競爭者的活動、政府政策、社會/人口、市場變化、經濟環境、生活型態、科技進步等因素。
關鍵議題
經過SWOT分析後，企劃團隊必須綜合內部的優勢/劣勢與外部的機會/威脅，確認公司未來必須面對解決的關鍵性議題，做為SWOT分析的結論。所謂「關鍵議題」是指會影響到公司未來的成長或財務穩定，以及對完成公司使命造成阻礙的重要議題。
對於每一項關鍵議題，必須提出簡短的說明，內容應包括簡述議題要點、提供相關資訊與情報做為佐證、議題的成因（CAUSE）、以及最後的結論。
›如何進行策略規劃（下） 文章整理／bplan
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策略形成
達成公司使命所需面對的關鍵議題是思考對策的基礎，策略形成的思考焦點應放在公司未來的努力方向，而不是如何達成的戰術性問題，且思考的時間幅度最好是放上未來的三到五年的重點方向，並需確認策略是符合公司使命所界定的方向。
策略形成的過程可分為三個步驟：
1. 確認主要策略領域（Identification of Key Strategic Areas）：這個步驟主要是根據公司所面臨的關鍵議題，列舉出主要策略領域的清單。
2. 建立策略的優先順序（Establishing Priority of Key Strategic Areas）：根據每個策略領域對公司未來生存發展的重要性，排列出對策的優先順序。
3. 發展優先策略說明書（Develop Strategy Statement for Top Ranked Areas）：針對最優先的策略領域，以文件方式說明主要策略的重點內容，作為內部溝通的重要工具。說明書的重點在於：未來的策略重點為何？未來策略重點方向與目前的工作重點有何不同？策略重點與策略分析的結論及公司使命的相關聯性？
策略執行
依據前階段策略形成的結論，發展未來三到五年的總體工作目標（Long Term Objectives），並討論如何有效落實總體策略及目標的戰術（Tactics）。發想戰術時應考慮以下因素：
1. 資源分配：每個重點策略領域是否分配到足夠的執行資源？如果現有資源不足，可否刪減目前其他工作，以釋放資源給新的策略。
2. 組織結構：依據策略的需求，檢討目前的組織結構，重新設計符合策略需求的新結構。
3. 資訊系統：根據新策略的溝通及資訊回報的需要，重新設計符合策略需求的資訊系統。
4. 權責體系：根據總體工作目標之需要，確認每個工作目標的負責人
5. 獎懲系統：建立成果績效之考核與對應的獎懲系統，使每個成員清楚各自負擔的績效責任、考評標準與獎懲辦法。
最後，依據總體工作目標與戰術要求，制定年度工作計畫，內容應包含年度工作目標、年度工作清單、責任分工、預算編列、時間表。然後，根據年度工作計畫進行執行工作，並且定期舉行工作報告及成果檢討會議，根據最新的情況隨時修訂年度工作計畫。
重點補充
進行策略規劃時，除了遵照以上的企劃程序之外，還需注意以下的執行要點：
1. 公司內部應成立企劃委員會（planning committee）作為管理策
2. 策略規劃的每一個過程，應儘量納入相關利害關係人參與企劃過程，使得所有相關人員能夠清楚企劃案的內容，並透過參與增加對企劃案的承諾。
3. 給予充分的時間，進行資料情報蒐集、分析、整理以及團體討論發想的過程，切勿過於匆忙。
4. 必要時，可以引進外部的顧問及專家參與策略規劃的過程，其作用是幫助成員破除偏見、挑戰假設、引導所有成員公平地參與討論過程。
5. 策略規劃的過程，必須塑造有利於腦力激盪的氣氛，鼓勵所有成員儘量提出新的點子與想法。
略規劃的專責
單位。
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21世紀的企業面對快速變遷與競爭激烈的經營環境，企業為了生存與發展，必須能夠因應環境的改變，重新定義公司的使命、願景與目標，提出有效的策略方向，集中公司有限的資源，全力發展有效的戰術與行動計畫，依據年度計畫與預算編列，進行執行工作，並且透過訊息回饋的系統，隨時修正檢討策略計畫。
以上這整個規劃執行考核的過程，就稱為「策略規劃」（Strategic Planning），因此，「策略」（Strategy）是指企業為了達成公司的使命、實現公司的願景所需，而採取努力方向與工作重點。「策略計畫書」（或經營企劃書）的角色就像是公司經營的地圖，指引公司如何順利地落實策略和達成長期的成果目標。
策略規劃有以下幾個特色：
撰寫公司內部情勢分析，可分為描述公司營運情況、產品/服務說明、銷售趨勢及優勢劣勢等四個單元。
1. 公司營運簡介：描述公司的歷史沿革、公司成立之目的與使命、公司的營業項目及獲利模式、公司的目標市場、過去幾年公司所面臨的重大變遷及因應對策、公司的核心專長。
2. 產品/服務說明：針對公司每一項產品/服務，分別描述其用途、功能、特色，產品的目標客群，以及該產品目前的市場地位。
3. 銷售趨勢：分別說明每項產品過去三年的銷售額及成長率，並且簡單說明去年有哪些重大事件（包括競爭對手的動作、經濟情況或通路成效等）對去年銷售情況的衝擊情況。
策略分析
策略分析是公司針對可能會對公司未來發展造成重大影響之所有要素進行深入分析的過程，蒐集足夠而正確的資訊與情報是策略分析的重要基礎，經過策略分析的過程，結論必須指出公司所面臨的關鍵性議題（critical issues），以做為下個階段策略形成的思考焦點。
SWOT分析
SWOT分析是最常使用的策略分析模式，可分為內部因素分析與外部因素分析兩個部份，內部因素分析主要係確認公司內部的優勢與劣勢，這些因素都屬於公司內部可以控制的因素，且對公司未來使命是否能順利達成會有一定程度之影響，企劃團隊必須對內部要素的影響作充分的討論，並且確認哪些因素有助於達成使命，列入優勢的項目，哪些會妨礙使命達成，列入劣勢的項目。
外部因素主要係針對那些與達成公司使命相關的外部環境因素進行分析，以確認公司所面對的機會與威脅。這些外部因素可能對公司未來造成正面或是負面的影響，而且是公司無法直接掌控的。這些外部因素包括競爭者的活動、政府政策、社會/人口、市場變化、經濟環境、生活型態、科技進步等因素。
關鍵議題
經過SWOT分析後，企劃團隊必須綜合內部的優勢/劣勢與外部的機會/威脅，確認公司未來必須面對解決的關鍵性議題，做為SWOT分析的結論。所謂「關鍵議題」是指會影響到公司未來的成長或財務穩定，以及對完成公司使命造成阻礙的重要議題。
對於每一項關鍵議題，必須提出簡短的說明，內容應包括簡述議題要點、提供相關資訊與情報做為佐證、議題的成因（CAUSE）、以及最後的結論。
›如何進行策略規劃（下） 文章整理／bplan
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策略形成
達成公司使命所需面對的關鍵議題是思考對策的基礎，策略形成的思考焦點應放在公司未來的努力方向，而不是如何達成的戰術性問題，且思考的時間幅度最好是放上未來的三到五年的重點方向，並需確認策略是符合公司使命所界定的方向。
策略形成的過程可分為三個步驟：
1. 確認主要策略領域（Identification of Key Strategic Areas）：這個步驟主要是根據公司所面臨的關鍵議題，列舉出主要策略領域的清單。
2. 建立策略的優先順序（Establishing Priority of Key Strategic Areas）：根據每個策略領域對公司未來生存發展的重要性，排列出對策的優先順序。
3. 發展優先策略說明書（Develop Strategy Statement for Top Ranked Areas）：針對最優先的策略領域，以文件方式說明主要策略的重點內容，作為內部溝通的重要工具。說明書的重點在於：未來的策略重點為何？未來策略重點方向與目前的工作重點有何不同？策略重點與策略分析的結論及公司使命的相關聯性？
策略執行
依據前階段策略形成的結論，發展未來三到五年的總體工作目標（Long Term Objectives），並討論如何有效落實總體策略及目標的戰術（Tactics）。發想戰術時應考慮以下因素：
1. 資源分配：每個重點策略領域是否分配到足夠的執行資源？如果現有資源不足，可否刪減目前其他工作，以釋放資源給新的策略。
2. 組織結構：依據策略的需求，檢討目前的組織結構，重新設計符合策略需求的新結構。
3. 資訊系統：根據新策略的溝通及資訊回報的需要，重新設計符合策略需求的資訊系統。
4. 權責體系：根據總體工作目標之需要，確認每個工作目標的負責人
5. 獎懲系統：建立成果績效之考核與對應的獎懲系統，使每個成員清楚各自負擔的績效責任、考評標準與獎懲辦法。
最後，依據總體工作目標與戰術要求，制定年度工作計畫，內容應包含年度工作目標、年度工作清單、責任分工、預算編列、時間表。然後，根據年度工作計畫進行執行工作，並且定期舉行工作報告及成果檢討會議，根據最新的情況隨時修訂年度工作計畫。
重點補充
進行策略規劃時，除了遵照以上的企劃程序之外，還需注意以下的執行要點：
1. 公司內部應成立企劃委員會（planning committee）作為管理策
2. 策略規劃的每一個過程，應儘量納入相關利害關係人參與企劃過程，使得所有相關人員能夠清楚企劃案的內容，並透過參與增加對企劃案的承諾。
3. 給予充分的時間，進行資料情報蒐集、分析、整理以及團體討論發想的過程，切勿過於匆忙。
4. 必要時，可以引進外部的顧問及專家參與策略規劃的過程，其作用是幫助成員破除偏見、挑戰假設、引導所有成員公平地參與討論過程。
5. 策略規劃的過程，必須塑造有利於腦力激盪的氣氛，鼓勵所有成員儘量提出新的點子與想法。
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