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›經營企劃的十大步驟（上） 文章整理／bplan
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全球化資訊時代來臨，公司組織要生存發展，除了必須跟上環境變化的腳步外，還要設法降低公司的開支、減少浪費以及修改各種阻礙效率的行政程序。公司的領導人、高階主管與企劃幕僚，必須重新思考公司未來的願景，以及如何達成願景的有效策略，進行有效的經營企劃與策略管理，使公司變成一個顧客導向、高績效的學習型組織。
要進行有效的經營企劃工作，公司整體必須清楚認知以下三個前提：
1. 經營企劃是領導與管理的首要功能之ㄧ。
2. 員工參與經營企劃是成功的關鍵，因為人們會支持自己所協助創造的事物。
3. 經營企劃必須採取顧客導向的系統性思考。
有了以上三點認知後，成功的經營企劃可以依據以下十個步驟來進行：
步驟一：進行環境掃描
經營企劃的起始，首先要進行對未來公司發展有關的環境因素進行掃描工作，環境掃描包括蒐集並分析以下三方面的情報：（1）目標客群的需求，（2）競爭對手動態，（3）未來可能對公司發展造成重大衝擊的政治/法律、經濟、社會/人口、科技等大環境趨勢。
當蒐集到的足夠的市場情報與趨勢情報後，經過分類、整理、分析、研判的過程，從中推論出這些情報所透露的「關鍵性意涵」（Critical Implication），例如未來的市場機會在哪裡？商機有多大？潛藏的危機為何？未來成功的關鍵因素是什麼？
步驟二：描繪理想願景
從環境掃描所獲得的「關鍵性意涵」，提出公司未來值得努力追求的理想機會。這個階段必須經過四個挑戰：
挑戰一、邀請公司重要關係人共同參與願景發想過程，提出取得共識的公司願景聲明。
挑戰二、提出公司的使命聲明，描述公司存在的理由、公司的商業模式以及公司的目標客群。
挑戰三、提出公司的核心價值，作為理想的企業文化的基石，作為所有員工每天工作行為的指導準則。
挑戰四、提出公司的定位聲明，根據公司的整體競爭優勢，說明整個經營企劃案的定位。
步驟三：提出衡量成功的目標值
提出成功完成未來的理想願景時，每一年度所必須達成量化的成果目標，這些重要的目標值包括營業額、獲利率、市場成長率、市場佔有率、客戶滿意度等。
步驟四：進行公司現狀評估
應用SWOT分析工具，進行內外情勢分析，歸納出公司外部的機會與威脅，以及內在的優勢與劣勢，這個步驟要注意：現狀評估是根據未來願景的需求，做為比較與評估的基準，而不是單純只考慮現況
›經營企劃的十大步驟（下） 文章整理／bplan
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步驟五、發展核心策略
分析願景目標與現狀之間的落差，找出必須突破的瓶頸與障礙，經由團體討論與腦力激盪的方式，提出三到五個公司整體的核心策略，做為資源分配與努力方向的焦點。
這些整體的核心策略可以區分為兩大類，一類是削減（Cutting）的策略，例如組織重整、裁員、流程改善等，目的係為降低經營成本與提升效率。另一類則是建立（Building）的策略，聚焦於開發滿足客戶需求的商品與服務或是拓展新的市場；削減與建立的策略都是成功企業不可或缺的核心策略。
步驟六、撰寫未來三年的經營企劃書
根據前一步驟所提出的核心策略，由每一個策略事業單位（Strategic Business Unit）提出具體的三年經營企劃書，企劃書中必須提出可行的戰術與行動計畫，說明如何有效落實公司整體的核心策略。
步驟七、提出年度工作計畫與預算分配
每個策略事業單位必須根據單位的三年經營企劃書，提出年度的工作計畫並且編列所需預算，在計畫中必須交代行動的優先順序，以及與落實核心策略的關連性。
步驟八、計劃到執行的準備階段
為了有效落實經營企劃與核心策略，公司必須做好以下的準備工作：
1. 成立策略領導團隊，作為最高決策單位。
2. 成立企劃管理辦公室，發展全公司的策略執行管制系統，督導所有 策略事業單位的工作重點與進度。
3. 針對全體員溝通說明公司未來的願景目標與核心策略。
4. 籌集、分配足夠預算與資源，以配合執行計畫所需。
5. 配合落實核心策略之需要，修改相關的績效評估標準與獎懲制度
步驟九、執行年度計畫
每個策略事業單位根據年度工作計畫之重點與進度表，轉化成各部門各種專案與行動計畫，根據行動計畫開始執行。在執行階段，策略領導團隊與企劃管理辦公室幕僚要舉行每月工作會報，檢討年度重點工作的執行狀況。
步驟十、舉行年度策略檢討會議
每年年終定期舉行「年度策略檢討會議」，主要任務除了檢討過去一年策略執行成效之外，會議還要發揮以下四種功能：
1. 對環境的新變化提出回應。
2. 正式檢討經營企劃案落實情況，以及是否要進行修正。
3. 根據最新的情況，修改明年度的計畫的重點與優先順序。
4. 根據實際情況，修改整個策略管理系統。
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全球化資訊時代來臨，公司組織要生存發展，除了必須跟上環境變化的腳步外，還要設法降低公司的開支、減少浪費以及修改各種阻礙效率的行政程序。公司的領導人、高階主管與企劃幕僚，必須重新思考公司未來的願景，以及如何達成願景的有效策略，進行有效的經營企劃與策略管理，使公司變成一個顧客導向、高績效的學習型組織。
要進行有效的經營企劃工作，公司整體必須清楚認知以下三個前提：
1. 經營企劃是領導與管理的首要功能之ㄧ。
2. 員工參與經營企劃是成功的關鍵，因為人們會支持自己所協助創造的事物。
3. 經營企劃必須採取顧客導向的系統性思考。
有了以上三點認知後，成功的經營企劃可以依據以下十個步驟來進行：
步驟一：進行環境掃描
經營企劃的起始，首先要進行對未來公司發展有關的環境因素進行掃描工作，環境掃描包括蒐集並分析以下三方面的情報：（1）目標客群的需求，（2）競爭對手動態，（3）未來可能對公司發展造成重大衝擊的政治/法律、經濟、社會/人口、科技等大環境趨勢。
當蒐集到的足夠的市場情報與趨勢情報後，經過分類、整理、分析、研判的過程，從中推論出這些情報所透露的「關鍵性意涵」（Critical Implication），例如未來的市場機會在哪裡？商機有多大？潛藏的危機為何？未來成功的關鍵因素是什麼？
步驟二：描繪理想願景
從環境掃描所獲得的「關鍵性意涵」，提出公司未來值得努力追求的理想機會。這個階段必須經過四個挑戰：
挑戰一、邀請公司重要關係人共同參與願景發想過程，提出取得共識的公司願景聲明。
挑戰二、提出公司的使命聲明，描述公司存在的理由、公司的商業模式以及公司的目標客群。
挑戰三、提出公司的核心價值，作為理想的企業文化的基石，作為所有員工每天工作行為的指導準則。
挑戰四、提出公司的定位聲明，根據公司的整體競爭優勢，說明整個經營企劃案的定位。
步驟三：提出衡量成功的目標值
提出成功完成未來的理想願景時，每一年度所必須達成量化的成果目標，這些重要的目標值包括營業額、獲利率、市場成長率、市場佔有率、客戶滿意度等。
步驟四：進行公司現狀評估
應用SWOT分析工具，進行內外情勢分析，歸納出公司外部的機會與威脅，以及內在的優勢與劣勢，這個步驟要注意：現狀評估是根據未來願景的需求，做為比較與評估的基準，而不是單純只考慮現況
›經營企劃的十大步驟（下） 文章整理／bplan
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步驟五、發展核心策略
分析願景目標與現狀之間的落差，找出必須突破的瓶頸與障礙，經由團體討論與腦力激盪的方式，提出三到五個公司整體的核心策略，做為資源分配與努力方向的焦點。
這些整體的核心策略可以區分為兩大類，一類是削減（Cutting）的策略，例如組織重整、裁員、流程改善等，目的係為降低經營成本與提升效率。另一類則是建立（Building）的策略，聚焦於開發滿足客戶需求的商品與服務或是拓展新的市場；削減與建立的策略都是成功企業不可或缺的核心策略。
步驟六、撰寫未來三年的經營企劃書
根據前一步驟所提出的核心策略，由每一個策略事業單位（Strategic Business Unit）提出具體的三年經營企劃書，企劃書中必須提出可行的戰術與行動計畫，說明如何有效落實公司整體的核心策略。
步驟七、提出年度工作計畫與預算分配
每個策略事業單位必須根據單位的三年經營企劃書，提出年度的工作計畫並且編列所需預算，在計畫中必須交代行動的優先順序，以及與落實核心策略的關連性。
步驟八、計劃到執行的準備階段
為了有效落實經營企劃與核心策略，公司必須做好以下的準備工作：
1. 成立策略領導團隊，作為最高決策單位。
2. 成立企劃管理辦公室，發展全公司的策略執行管制系統，督導所有 策略事業單位的工作重點與進度。
3. 針對全體員溝通說明公司未來的願景目標與核心策略。
4. 籌集、分配足夠預算與資源，以配合執行計畫所需。
5. 配合落實核心策略之需要，修改相關的績效評估標準與獎懲制度
步驟九、執行年度計畫
每個策略事業單位根據年度工作計畫之重點與進度表，轉化成各部門各種專案與行動計畫，根據行動計畫開始執行。在執行階段，策略領導團隊與企劃管理辦公室幕僚要舉行每月工作會報，檢討年度重點工作的執行狀況。
步驟十、舉行年度策略檢討會議
每年年終定期舉行「年度策略檢討會議」，主要任務除了檢討過去一年策略執行成效之外，會議還要發揮以下四種功能：
1. 對環境的新變化提出回應。
2. 正式檢討經營企劃案落實情況，以及是否要進行修正。
3. 根據最新的情況，修改明年度的計畫的重點與優先順序。
4. 根據實際情況，修改整個策略管理系統。
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